В якутский город прибывает новый директор музыкальной школы из Москвы — русский мужчина с решительными намерениями. Его стремление установить свои порядки быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Это происходит на фоне перестройки, когда народ саха ищет новое понимание своей идентичности. Культурное противостояние неожиданно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает дилемма: выбрать между мрачными тайнами прошлого и новой любовью, которая вселяет надежду на светлое будущее.
