В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему торговому событию года — ярмарке, происходит шокирующее убийство. Жертвой становится один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого громкого дела берётся опытный сотрудник местной сыскной службы Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он обнаруживает, что столкнулся с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы преодолеть эти трудности, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.