Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей её ради жизни в секте. Оказавшись там, она начинает терять грань между реальностью и иллюзией, не понимая, где заканчивается Индия и начинается её привычный театральный мир. Маски, куклы и песни становятся неотъемлемой частью её приключения: всё это происходит на улице небольшого индийского городка или в одном из театров Санкт-Петербурга?