Маршал Василевский созывает стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В численном составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его боевой товарищ Кузьмин, прежний студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны отправиться в Харбин и наладить контакт с советским оперативником Рыбаком. В составе группы также оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с летальными химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозит подорвать подземные склады с химическим арсеналом под заводом.
